影片是华语影史首部展现反串歌者蚀骨青春的电影，也是第一部揭秘中国众多歌星90年代“梦想摇篮”夜总会江湖的电影。讲述了1996年冬，东北哈城。拥有独特女声唱腔的少年沙果酷爱唱歌，也因此受到了同学们的歧视与孤立，同时也遭到了偏执母亲的管控与打压。机缘之下，沙果结识夜场主持、舞台总监四条。为了捍卫尊严、追寻梦想、寻找到真正的自我，他毅然离家，在四条等人的助力下，从此走上了夜场舞台，开始了他反串歌者的生涯。歌声如刃，刺破冰封的夜。未曾想他的出现，掀起了传奇与喀秋莎两大夜总会之间的权欲角斗。沙果也深陷其中。在这场青春的社会见习中，他目睹了繁华皮囊下的人性溃烂。当纯真与堕落仅一灯之隔，他必须做出抉择……