每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
朱利安·贝朗米斯 马里内·格里泽 伊夫·巴萨克
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未知
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亚历山德拉·阿斯提耶尔 罗德·帕拉多特 Brune Moulin Dimitris Golas Gary Clichy Aurélie Vassort
演员：高山南 神奈延年 畑芽育 林原惠美 小山力也 三木真一郎 泽城美雪 山崎和佳奈 横滨流星
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